Offre d’emploi : Associate — FUSIONS & ACQUISITIONS

Basé à Paris

Pour faire face à une augmentation de notre activité, nous recherchons actuellement un Associate dans le domaine des fusions-acquisitions.

Il s’agit d’une excellente opportunité d’intégrer une boutique M&A dynamique, de participer à des transactions complexes et d’être en contact direct avec des clients prestigieux.

GIMAR & Cie

Créée en 1999, Gimar & Cie est une boutique parisienne haut de gamme qui conseille grands comptes, fonds d’investissements et actionnaires privés dans leurs opérations de fusions & acquisitions, de LBO et de restructuration. Notre établissement délivre des solutions à haute valeur ajoutée et sur mesure.

Gimar a ainsi finalisé plusieurs transactions majeures ces dernières années et a vu son activité s’accroître significativement ces derniers mois, particulièrement dans les secteurs suivants :

  • Banque et assurance
  • Technologies et télécommunications
  • Transport et infrastructures
  • Immobilier
  • Industries et services
  • Utilities et Environnement
  • Aéronautique et Défense

L’équipe regroupe des professionnels du M&A tous issus de banques d’affaires de premier plan.

Mission : Prise en charge complète de processus de fusion acquisition.

Vous participerez à l’origination et l’exécution d’opérations de M&A.

Vous serez impliqué(e) dans les différentes étapes du processus notamment :

  • L’assistance dans l’origination de nouvelles missions, en préparant pitchs et offres de services,
  • L’analyse détaillée des cibles étudiées et la réalisation d’études de marché
  • La conduite de processus complet de fusion-acquisition (cessions, acquisitions, joint-ventures) jusqu’à la négociation du SPA,
  • La rédaction de documents de présentation (Mémorandum d’information, présentation du Management) et de lettres d’offres ou de process,
  • La coordination de l’ensemble du processus, y compris des travaux de due diligence,
  • L’assistance dans les travaux d’évaluation, en utilisant les méthodologies usuelles,
  • La modélisation de montages financiers adaptés et sur mesure.

Profil

Diplômé(e) d’une grande Ecole de Commerce ou d’Ingénieur, vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans en Fusions-Acquisitions, acquise soit en banque d’affaires soit au sein du département M&A d’un Big 4. Une expérience en tant qu’analyste financier peut également être considérée.

Ayant le sens de l’initiative, disponible, autonome et polyvalent, vous avez un sens aigu des responsabilités, une forte compétence pour résoudre des problèmes complexes, ainsi qu’une capacité d’analyse reconnue et de travail en équipe.

La parfaite pratique du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, est obligatoire. Vous maîtrisez également les principaux outils informatiques (Pack Office) ainsi que l’utilisation des bases de données financières (Capital IQ, Factiva, Mergermarket…).

Complément d’information

  • Lieu : 9 avenue de l’Opéra, 75001 Paris
  • Salaire : à définir selon profil
  • Type de contrat : CDI temps plein
  • Début : au 1er septembre 2017
  • Envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement@gimar-cie.com